冷山
北京
背景资料
资深的财富管理专家，讲师
金融从业29年
曾任交通银行总行金牌培训讲师
民生银行大连分行零售团队负责人
东亚银行北京分行零售部副总经理
国内信托公司北京分公司销售副总经理
知名基金公司大区销售总监
中国金融标准委员会东北区会员主席
中国国际金融理财标准委员会AFP特聘讲师
中国金融网特约供稿人
新华社财富网特约养老专家、财富管理专栏专家
农总行特聘基金销售技巧全国巡讲专家
首届福布斯理财师大赛全国TOP50金奖获得者
资质证书：硕士学位、CFP证书、中级经济证书、理财师比赛获奖证书
老师是国内资深财富管理专家，有多年银行、信托、基金等金融机构从业经验，积累了金融理财丰富实战经验，曾被新华社邀请在其旗下财富网作为客座专家协助新华社与证监会教育处、蚂蚁金融等机构公益性推广养老相关工作，曾多次为大型国有银行银行、全国性商业银行、基金公司、企业、高校及第三方理财销售机构培训理财师和客户经理，得到交行、农行、工行、民生、建行、中行、广发、浦发、东亚银行、广发证券、华泰证券、光大证券、北大总裁班、国家人力资源和社会保障部理财规划师辽宁培训中心等多家机构的认可和好评。实战主要针对银行一线理财经理金融产品销售、客户服务，客户投资销售技巧、安抚技巧、资产配置等方面，将多家金融机构任职经验、高净值客户服务经验及财富管理团队管理销售经验溶于培训课程中，着重培养理财经理在实际工作中利用专业的理财知识和技能如何接触客户、维护客户、以及采取合理方法推广理财业务和进行产品销售。
数据解读
老师是国内资深财富管理专家，有多年银行、信托、基金等金融机构从业经验，积累了金融理财丰富实战经验，曾被新华社邀请在其旗下财富网作为客座专家协助新华社与证监会教育处、蚂蚁金融等机构公益性推广养老相关工作，曾多次为大型国有银行银行、全国性商业银行、基金公司、企业、高校及第三方理财销售机构培训理财师和客户经理，得到交行、农行、工行、民生、建行、中行、广发、浦发、东亚银行、广发证券、华泰证券、光大证券、北大总裁班、国家人力资源和社会保障部理财规划师辽宁培训中心等多家机构的认可和好评。实战主要针对银行一线理财经理金融产品销售、客户服务，客户投资销售技巧、安抚技巧、资产配置等方面，将多家金融机构任职经验、高净值客户服务经验及财富管理团队管理销售经验溶于培训课程中，着重培养理财经理在实际工作中利用专业的理财知识和技能如何接触客户、维护客户、以及采取合理方法推广理财业务和进行产品销售。
授课风格
实战落地 幽默 案例多
代表作
培训案例
刘老师是国内资深财富管理专家，有多年银行、信托、基金等金融机构从业经验，积累了金融理财丰富实战经验，曾被新华社邀请在其旗下财富网作为客座专家协助新华社与证监会教育处、蚂蚁金融等机构公益性推广养老相关工作，曾多次为大型国有银行银行、全国性商业银行、基金公司、企业、高校及第三方理财销售机构培训理财师和客户经理，得到交行、农行、工行、民生、建行、中行、广发、浦发、东亚银行、广发证券、华泰证券、光大证券、北大总裁班、国家人力资源和社会保障部理财规划师辽宁培训中心等多家机构的认可和好评。实战主要针对银行一线理财经理金融产品销售、客户服务，客户投资销售技巧、安抚技巧、资产配置等方面，将多家金融机构任职经验、高净值客户服务经验及财富管理团队管理销售经验溶于培训课程中，着重培养理财经理在实际工作中利用专业的理财知识和技能如何接触客户、维护客户、以及采取合理方法推广理财业务和进行产品销售。
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