朱珠

中国光大银行首批认证投资顾问、西安分行首个高级投资顾问(同批全 国仅 4 人)
 

西安

中国光大银行保险销售 TOP10
中国光大银行总行级资产配置明星
擅长领域:理财营销(基金/股票/债券/贵金属/外汇等),家族信托/财富传承,财私/高客/投顾/资产配置,大额保单,高客陪访陪谈,国有股份制行银保项目,家族财富规划——保护、传承与风险管理,理财旺季营销,双邮跨赛,银保产能提升项目

背景资料

原光大银行西安分行投资顾问中心主任
 中国光大银行首批认证投资顾问、西安分行首个高级投资顾问(同批全
国仅 4 人)
 中国光大银行保险销售 TOP10
 中国光大银行总行级资产配置明星
 福建省晋江市商会投资顾问
 中国光大银行首批认证内训师
 拥有中国人社厅颁布的中级经济职称、CFP
国际金融理财师持证人
 西北大学 国民经济学硕士毕业 主攻投融资方向
 拥有 10 年的银行财富管理工作的直接工作经验,包括 7 年的理财经理
工作经验、3 年的省分行中后台的管理经验。主要对于国内外经济情势、
资产配置、代理产品销售、家族信托与保险金信托等相关领域特别有研
究。
 擅长辅导理财经理参加各项理财师比赛,曾带队并辅导光大银行西安分
行理财经理参加 2021 年 RFP 国际金融理财师大赛(多名理财师荣获总
决赛奖项)、2021 年“决胜金牛”资配大赛全国第三名、2022 年金牌
理财师大赛全国第三名,均创造了光大西安分行在该项比赛中的历史最
好成绩。

数据解读

培训重点﹕
大类资产配置方法、理财经理销售与维护客户方法与技巧、挖掘客户他行资产实
战技巧、如获至保——保险销售的高频、高效与高能方法、家族信托与保险金
信托营销与落地指南、理财经理时间管理与心态调整、理财师大赛等参赛选手赛
前辅导。
经典案例:
支行内训案例:总行推出某私募基金产品,分行销量为0,对支行理财经理进行
集中与分散结合的内训,最终销量全国前三。
家族信托与保险金信托推介会案例﹕分行组织高净值客户的沙龙活动,到场高净
值客户约200人,由我进行沙龙主讲,内容为家族信托和保险金信托这一金融工
作的使用场景,现场效果良好、客户反应强烈,经追踪,储备10户家族信托和
保险金信托意向客户。
保险实战案例﹕①某些支行理财经理常年保险销售量且销售意愿低,经过内训
后,支行理财经理一周之内均销售破冰,且后续业绩提升明显。
②陪谈客户,在一个月内落地8张件均100万以上的期缴保单。
家族信托实战案例:陪谈并落地成交光大银行西安分行首单家族信托业务,且后
续客户不断追加资金。
辅导理财经理参加比赛的赛前辅导案例:2021 年 RFP 国际金融理财师大赛(多
名理财师荣获总决赛奖项)、2021 年“决胜金牛”资配大赛全国第三名、2022
年金牌理财师大赛全国第三名(均创造了光大西安分行在该项比赛中的历史最好
成绩)。

授课风格

幽默 实战

代表作

大类资产配置方法、理财经理销售与维护客户方法与技巧
《财富管理新阶段银行理财客户经营与维护》
《理财经理销售与维护客户方法与技巧》
《家族信托与保险金信托营销与落地实操》
《基金销售全攻略》
《如获至保——保险销售的高频、高效与高能方法》

培训案例

经典案例:
支行内训案例:总行推出某私募基金产品,分行销量为0,对支行理财经理进行
集中与分散结合的内训,最终销量全国前三。
家族信托与保险金信托推介会案例﹕分行组织高净值客户的沙龙活动,到场高净
值客户约200人,由我进行沙龙主讲,内容为家族信托和保险金信托这一金融工
作的使用场景,现场效果良好、客户反应强烈,经追踪,储备10户家族信托和
保险金信托意向客户。
保险实战案例﹕①某些支行理财经理常年保险销售量且销售意愿低,经过内训
后,支行理财经理一周之内均销售破冰,且后续业绩提升明显。
②陪谈客户,在一个月内落地8张件均100万以上的期缴保单。
家族信托实战案例:陪谈并落地成交光大银行西安分行首单家族信托业务,且后
续客户不断追加资金。
辅导理财经理参加比赛的赛前辅导案例:2021 年 RFP 国际金融理财师大赛(多
名理财师荣获总决赛奖项)、2021 年“决胜金牛”资配大赛全国第三名、2022
年金牌理财师大赛全国第三名(均创造了光大西安分行在该项比赛中的历史最好
成绩)。

相似推荐

零售
零售
杨越琦
张萌
黄莹
李俊
徐雯
周地亮
张可
26
保险、理财
银保,保险
张萌
张云杉
姜沐梓
杨淼淼
吴凡
甘伟国
周晓飞
13
零售业务独家大课讲师-财富管理
零售业务
张萌
张云杉
植全国
姜沐梓
杨淼淼
甘伟国
周晓飞
14
案例库

021-60403586

yugo@yugo8848.com

上海宇谷信息科技集团有限公司 备案号:沪ICP备2020038250号

微信公众号

微信视频号