曾伟
中山
背景资料
18年专注于金融行业/银行、保险业高客经营
西安交通大学 金融学本科
国家高级理财规划师(ChFP 一级)
基金/保险执业资格/信托认证顾问
市级理财师财富管理大赛第一名(个人)
法商实践者; 税务师/特许私人财富管理师CPWM®认证中
为多家国有行、股份行、花旗/渣打/星展/东亚等提供培训辅导
熟悉境内、境外保险产品及家族(保险金)信托架构和实操流程
熟悉高客资产配置，擅长法税维度的财富保全和传承解决方案
曾任：
TOP1外资保险公司广东省外资银行/战略渠道总监
珠三角数个家族办公室专家顾问
中型合资保险公司机构企划培训部负责人
中型合资保险公司总公司高净值业务大使
数据解读
10年企管/顾问、18年金融从业(2007年至今)，有丰富的销售团队管理和培训辅导经验；
10年以上银行及保险业项目咨询和辅导经验，银行咨询项目骨干导师和主要授课导师；
个人战绩：2007年月千万保费；2008年期缴单日21件；2009年10年缴连续106天爆单；
2010年辅导网点创造1周期缴109件的纪录；2011年刷新为117件，再创分行历史纪录；
2013年辅导银行成交500万以上趸交单多笔、50～100万期缴保单近80笔、200万以上
期缴单数十笔；2014-2016年辅导工行x省分行营业部，学员人均产能持续领先全行人均40%+；
2017-2019年辅导中信、民生某分行高客经营，出期缴超500万，绩效增长近270%，经营晋级；
2021-2022年辅导某外资银行大湾区各分支行“风险保障规划”训练营，保险业绩两年提升430%
授课风格
直观可落地,启发与实操相结合,严谨和幽默并存
代表作
培训案例
² 建设银行西安分行 《保险高客陪访项目》，1周，返聘
² 建设银行武汉分行 《网点行长和理财经理技能培训》；
² 兴业银行武汉分行 《保险高客陪访项目》；
² 中国银行荆州分行 《保险高客陪访项目》；
² 民生银行武汉分行 《保险高客陪访项目》；
² 中信银行武汉分行 《贵宾理财经理高客经营培训》；
² 建设银行西安分行2期 《保险高客陪访项目》；
² 工行xx省分行营业部 《电话销售项目、营销训练营》；
² 工行xx省分行营业部 《沉睡客户开发项目》；
² 工行广东xx分行 《期缴训练营》和辅导项目(3期,跨3个季度)；
² 广发银行、中信xx分行 《理财经理训练营》授课导师；
² 中信银行xx分行零售序列 《综合营销腾飞训练营》导师；
² 中信银行xx分行零售序列 《精准高客经营项目》导师；
² 广发银行xx分行零售序列 《小小银行家项目》导师；
² 广发银行xx分行 《财富传奇活动项目》导师；
² 民生银行xx分行零售序列 《精准高客经营》、《期缴训练营》导师；
² 民生银行xx分行零售序列 《法眼看财富》、《税法新时代》导师；
² 招商银行XX分行私人银行中心，《高客经营进阶之KYC》，人数40人
² 星展银行，《睿智女性财富管理新思维》。
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