※资历背景
29年专注于寿险销售实战、高客经营培训
3年ISO9000质量管理体系认证咨询顾问
长春税务学院（现更名吉林财经大学）金融本科
获财富风险管理师、健康管理师认证
进修国际信托管理——离岸信托与离岸公司架构课程
熟悉境内外保险产品及家族（保险金）信托架构设计，擅长高客资产保护，搭建风险隔离和资产传承架构
作为副主编，合著出版《富贵“险”中求——家庭财富风险管理》（经济管理出版社）系列专业书籍
与国内知名私人财富研究院合作研发“财富风险管理师”（CFRA）、“养老规划师”（CPPA）、“资产持有架构师”（APEP）培训认证体系课程，并任认证培训导师

曾任
国内头部寿险公司支公司经理、分公司培训部经理、市场总监
国内知名私人财富研究院 研发中心主任
受聘某保险代理公司指导顾问
海南某家族办公司发起合伙人

※实战成果
持续29年深耕寿险营销（1997年至今），在产品销售培训&训练、高客营销、产品说明会等领域积累丰富实战经验。作为头部寿险公司培训负责人、知名财富研究院专家、讲师，屡次推动所在公司、所服务客户业绩突破，部分典型案例包括：
2003-2010年，筹备2家分支机构成功开业，业绩位于系统前列；以高效培训体系支撑分公司成为同类型机构系统第一，个人荣获总公司系统级优秀讲师；
2011-2016年，打造高端绩优团队培养模式，使分公司IDA/MDRT达标人力从3人跃升至45人，成为系统标杆，带动机构业绩连年突破新高，并获颁2015年度总公司系统级优秀经理人奖；
2017-2025年，转型为自由讲师，为国内主要寿险公司（平安、国寿、新华、太平、太平洋、泰康、瑞众……等）的大型机构（主讲产品销售技能实战课程，并支持机构开门红、关键月份产说会巡讲，使这些分支机构业绩达成率于系统领先或实现较大突破；之后这些客户持续多年复购和转介我的课程，9年间累积主讲大课+产说会600余场次。

专业和实战结合：课程内容源于一线成功经验、大量实战案例、海量资料萃取，历经多年专注打磨（有逻辑、有模型、有工具），深入浅出、容易掌握、便于落地。 讲授与实操一体：内容讲授与精华提炼同步，课堂演练与课后实践结合（可带着case参训、打通难点/卡点），必要时可采用线上、线下多种方式，做训后辅导支持和回炉固化，以及一对多或一对一客户专案指导答疑 严谨和幽默并存：内容专业严谨、讲授通俗易懂、呈现形象生动（案例、视频、剪报）、注重学员互动、氛围轻松活泼。