刘畅
长沙
背景资料
湖南商学院 本科
美国索菲亚大学 FMBA
APF持证人
基金、证券、保险从业资格
12年金融从业经验，5年银行业培训服务经验
多家企业管理顾问咨询公司高级顾问&精英讲师
曾任：
花旗/浦发银行理财经理、总行内训师
平安银行社区支行长、私行金融顾问
平安银行总行、总行派驻投资顾问
数据解读
12--12年银行工作背景经验
99--老师返聘率达99%
10000--培训学员超1万人
刘老师拥有12年银行从业经验，实战经验丰富，先后从事过银行理财经理、社区支行管理、支行行长、私行金融顾问之道总行派驻投资顾问工作，对于银行零售转型、财富管理、客户营销、产品销售、资产配置、宏观市场分析等有丰富的实操经验。在业务方面，刘老师熟悉各种财富类产品，善于发掘产品的卖点，并结合不同类型的客户，设计营销场景与话术，实战效果良好，口碑卓越。
在平安银行任职的6年期间，从社区支行长到总行投顾，任职支行长不到1年内间社区资产规模稳步增长到2亿。后到分行从事私行顾问，兼任私行团队长。管户规模11亿，负责分行高净值客户的维护与销售，为分行贡献高复杂中收。定期开展沙龙与培训，做好客户管理与开拓。2020年7月晋升一级。个人销售:私募:单月私募最大销量达到3900万。
2020年升任总行派驻投资顾问，负责宏观市场分析、市场讲解、境内外公私募产品培训、大客户沙龙以及陪访工作。接管分行所有家族信托前期设立、中期流程后期维护等事务及理财经理管户维护核查。做好分行投研观点输送以及发表市场和产品策略建议。同时担任中区 (15家分行)市场策略委员会常任委员。
2021年12月，获得平安银行分行私财部颁发“2021年家族信托赋能教练奖”。
2021年8月，积极赋能协助分行理财经理成立全国第一笔“家族信托3.0”，开启平安银行全国家族信托3.0里程碑
2021年3月，坐客90.1长沙经济广播电台，作为特约嘉宾分享理财专业知识
2022年1月，获得由平安银行、平安基金和平安理财三大机构共同举办的第一届全国资产配置大师赛，因带领选手突出表现，荣获“优秀教练奖”。
授课风格
课堂气氛轻松、活跃，善于调动气氛，能有效通过各种实际案例及现场演练等方式充分调动参训人员的培训热情和学习态度，过往培训课堂中掌声和笑声不断；,区别于传统理论教学，刘老师善于代入各种实际场景，让学员在场景中进行现场演练、案例分享中领悟和记忆理论，这种理论与实际相结合的授课方式，让学员记忆深刻并且能够在日后工作中灵魂运用。即便在项目结束后，有大量学员向刘老师请教工作中遇到的难题，老师总能及时给予反馈和指导。,刘老师在启发式教学的过程中，能够让学员自己发现工作中的问题，敢于提出自身遇到的问题，最后通过培训后学习到的知识和小组成员一起探讨和解决问题。一方面提升自身的专业能力和解决问题的能力，二则学会团队作战，提升团队凝聚力和自身工作使命感。案例会与学员日常工作贴合度高，最后的结果可落地、可执行、可测评。教学过程中尤其注重与学员之间的互动，形式上包括但不限于课堂授课、案例分析、头脑风暴、情景演练、现场督导、实战总结等模式，这些都能使学员更好的参与到培训和学习中，提升培训效果，深受学员喜爱。
代表作
培训案例
财富类项目：平安银行、长沙分行、青岛分行、常州分行、南京分行、昆明分行；建设银行湖北分行、安徽分行、湖南分行、江苏分行；中国银行湖南分行、上海分行、江苏分行、西藏分行；农业银行湖南分行、江苏分行、北京分行、安徽分行、福建分行、广州分行；工商银行湖北分行、太原分行、湖南分行、成都分行……
安徽光大基金训练营项目：该项目为期9天，大课+辅导；将一个往日排名第6的分行辅导到累计排名第一。9天时间，基金销量1961万，排名第二，定投（1000起）442户，排名第一，也极大提升基金销售信心和技能。
武汉农行营业部电销集中训练营提升项目：项目集中电销为期1周，共达成行外吸金5278万的存款，基金销售980万，项目结束，行方续签了2022年的培训合同。
训战营
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